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资助首页 第九章 CRM客户治理 - 问题汇总

客户治理

0 2021/12/4 17:49:07


CRM系统是用来纪录有意向的用户，，，，利便营业员治理，，，，交流用户信息，，，，且能够精准的追踪到所添加的用户的动态以及在平台上的使用行为，，，，利便后续的生意促成。。


1、可以凭证客户名称、认真人、客户标签、联系电话、下次跟进时间搜索客户。。点击右侧菜单栏“新增客户”，，，，填写客户信息。。


客户治理 第 1 张


客户治理 第 2 张


可以在此界面举行写跟进、编辑客户、客户详情、转移、转移至公海、删除纪录的操作。。


客户治理 第 3 张



2. 筛选设置


客户治理 第 4 张


在设置界面自界说筛选字段，，，，以利便快速精准的锁定用户群体。。




3. 添加客户


客户导入方式有两种，，，，一种为手动导入，，，，一种为文档表格导入。。


<1>手动导入：


客户治理 第 5 张



分组的作用是用来划分客户品级的，，，，若现有分组无法知足所需，，，，

可在此界面举行分组增添删减修改等操作。。

凭证表单提醒填写完响应信息即可。。


客户治理 第 6 张



<2>表格导入


客户治理 第 7 张


表格可一次性批量导入用户，，，，但需严酷凭证示例名堂。。



4. 客户信息


已添加的客户信息，，，，可以审查和编辑。。点击“客户详情”审查客户信息。。


客户治理 第 8 张


在客户详情中，，，，可以审查到客户在本网站上的行为等。。


客户治理 第 9 张


可指定转移给其他某一营业员，，，，或转移到公海由其他营业员们自愿选择是否接手跟进。。


客户治理 第 9 张


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